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國家統(tǒng)計(jì)局最新公布的數(shù)據(jù)顯示，截至3月底，生豬存欄量從2021年12月底的4.4922億頭降至4.2253億頭。直接減產(chǎn)2669萬頭！另外，據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對全國500個縣集貿(mào)市場和采集點(diǎn)的監(jiān)測，截至4月27日生豬生豬平均價格14.46元/公斤，比前一周上漲6.9%，同比下降37.2%。另據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)，2022年4月25日—5月1日，全國規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)生豬平均收購價格為15.45元/公斤，環(huán)比上漲3.9%，同比下降33.7%。白條肉平均出廠價格為20.43元/公斤，環(huán)比上漲3.4%，同比下降32.4%。

　　國家統(tǒng)計(jì)局：一季度全國生豬存欄減產(chǎn)2669萬頭

　　“一季度豬肉產(chǎn)量是由2021年上半年的母豬存欄決定的，2021第二季度末母豬存欄量達(dá)到了4565萬頭，創(chuàng)下了最近一個周期的新紀(jì)錄，”中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與發(fā)展研究所副研究員、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部生豬產(chǎn)業(yè)監(jiān)測預(yù)警首席專家王祖力表示。

　　國家統(tǒng)計(jì)局最新公布的數(shù)據(jù)顯示，從1月到3月，中國的豬肉產(chǎn)量為1561萬噸，同比增長14%。這是自2018年第一季度以來最大的季度產(chǎn)量。

　　此外，截至3月底，生豬存欄量從2021年12月底的4.4922億頭降至4.2253億頭。這就意味著，一季度生豬存欄減產(chǎn)2669萬頭。

　　大家都明白市場供需會直接反應(yīng)到豬價上來，那豬少了豬價要漲了？現(xiàn)在市場的豬真的少了嗎？

　　王祖力表示，實(shí)際上，這一輪豬周期的下行階段，也沒有比往常更長，但是確實(shí)價格跌得夠深，因?yàn)橹皟r格漲得也夠瘋狂，“周期循環(huán)就是這樣，你有前期高額的盈利，就可能要經(jīng)歷一輪深度的虧損”。

　　王祖力認(rèn)為，這種狀態(tài)快要結(jié)束了?！跋掳肽昱ぬ潱矣X得問題不大，”他表示，市場供應(yīng)會相對減少，加之市場需求轉(zhuǎn)好，所以下半年豬肉價格會出現(xiàn)一個趨勢性上行。

　　荷蘭合作銀行在最近一份關(guān)于豬肉市場趨勢的報(bào)告中預(yù)測，較高的飼料、燃料和勞動力成本是可能在2022年剩余時間內(nèi)減緩全球豬肉生產(chǎn)和貿(mào)易的因素之一。

　　大北農(nóng)集團(tuán)武漢綠色巨農(nóng)執(zhí)行副總裁黎龍輝表示，“我個人還是比較相信農(nóng)業(yè)農(nóng)村部最新判斷，下半年會迎來一個扭虧的轉(zhuǎn)折”。并說道，“疫情會壓制市場需求，如果大家肉吃得不多，價格還是漲不起來”。

　　還是要尊重市場規(guī)律，調(diào)整心態(tài)，使得整個行業(yè)運(yùn)行更為平滑、理性，切不要跟風(fēng)大起大落、大悲大喜。

　　新希望在最新披露的投資者關(guān)系活動記錄表中表示，公司判斷下半年豬價好于上半年。最近豬價上漲，仔豬賣到了400元以上，使得很多母豬場能夠做到略微虧損或盈虧平衡，因此二季度各別場產(chǎn)能淘汰速度可能減慢。今年整體來看預(yù)計(jì)豬價還是會在相對低位，因?yàn)樯习肽曦i價太低，3月份在10-12元左右，目前來說是低于社會平均成本線的，預(yù)計(jì)還會持續(xù)減產(chǎn)能。

　　新的豬周期要啟動了嗎？

　　“目前主要是上游帶動的價格上漲，飼料庫存走低導(dǎo)致飼料價格上升，抬升豬價?！睎|北農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師王剛毅表示，豬價回升是飼料的季節(jié)性波動帶來的，此外，也跟下游部分城市儲備必需品，引起豬肉需求增大有關(guān)。

　　東吳證券固定收益團(tuán)隊(duì)5月6日發(fā)布研報(bào)預(yù)測，本輪“豬周期”于2022年4月開啟，此后會出現(xiàn)“二次探底”，價格迅勐上漲始于2023年3月左右。

　　東吳證券團(tuán)隊(duì)作出這一判斷主要是根據(jù)過去豬周期的持續(xù)時長以及能繁母豬的數(shù)量，“能繁母豬的存欄量的向下拐點(diǎn)出現(xiàn)在2021年7月，向后推10個月則是2022年4月，該時間點(diǎn)也符合4年一輪‘豬周期’的規(guī)律?！?

　　對于一輪豬周期何時開啟，王剛毅則與上述券商分析持不同意見，認(rèn)為豬周期的起點(diǎn)應(yīng)該會再晚一些。

　　在王剛毅看來，近年來，生豬養(yǎng)殖出現(xiàn)更多新情況，如“后備母豬”的儲備以及三元母豬對二元母豬的淘汰，因此不能僅僅依據(jù)能繁母豬的存欄量對“豬周期”進(jìn)行預(yù)估，再加上國內(nèi)飼料的供給以及國際貿(mào)易飼料進(jìn)口情況尚未明朗，因此，新豬周期的起點(diǎn)尚需觀察。

　　此番漲價，下游也有一定的原因?！安糠殖鞘袨榉揽匾咔椋瑢σ恍┥畋匦杵纷鲆欢ǖ膬?，豬肉在生活必需品儲備的清單當(dāng)中是很重要的構(gòu)成。因此豬肉需求增加?！辈贿^王剛毅認(rèn)為，這部分儲備的影響有可能在5月中旬才明確看得出來，具有較長的滯后期，因此主要是上游帶動的價格上漲。

　　展望5月，五礦期貨預(yù)測，供需博弈下，5月生豬價格或先小降后上漲，均價或高于4月。

　　業(yè)內(nèi)紛起新的豬周期大猜想

　　眾所周知，生豬養(yǎng)殖業(yè)是典型的周期性行業(yè)，業(yè)界把生豬利潤的波動周期規(guī)律叫“豬周期”。

　　“豬周期”的循環(huán)軌跡一般是：肉價高—母豬存欄量大增—生豬供應(yīng)增加—肉價下跌—大量淘汰母豬—生豬供應(yīng)減少—肉價上漲。因此，投資者十分關(guān)心這一輪“豬周期”什么時候結(jié)束？價格是否已經(jīng)到了谷底？新一輪豬周期什么時候到來？

　　5月6日，東吳證券分析團(tuán)隊(duì)發(fā)布研報(bào)稱，從周期長度來看，由于生豬具有其自身的生長周期，因此每輪“豬周期”的持續(xù)時長均為4年左右，其中價格上漲平均時長為20個月，下跌平均時長為27個月。從每輪“豬周期”開啟前的價格來看，生豬價格均會出現(xiàn)“二次探底”的現(xiàn)象。

　　東吳證券分析，由于“豬周期”的持續(xù)時長在4年左右，因此每一輪周期出現(xiàn)結(jié)束跡象時，第一次價格底部均落在4-5月，夏季往往是豬肉消費(fèi)的淡季，因此真正的去欄要等到冬天的腌臘季，此后能繁母豬的存欄量會出現(xiàn)顯著的下行，新一輪“豬周期”的價格上行階段開啟。

　　根據(jù)這一邏輯，東吳證券預(yù)測，本輪“豬周期”于2022年4月開啟，此后會出現(xiàn)“二次探底”，價格迅勐上漲始于2023年3月左右。能繁母豬的存欄量的向下拐點(diǎn)出現(xiàn)在2021年7月，向后推10個月則是2022年4月，該時間點(diǎn)也符合4年一輪“豬周期”的規(guī)律。

　　對于東吳證券的預(yù)測，王剛毅表示，不認(rèn)同新豬周期要啟動的看法。

　　王剛毅稱，這個分析團(tuán)隊(duì)的推導(dǎo)邏輯主要是根據(jù)能繁母豬的量。在上一輪超長的豬周期，大量的散戶已經(jīng)從市場出清，行業(yè)的及集中度提高。在這個過程里，國家一直在維護(hù)核心產(chǎn)能，也就是維護(hù)能繁母豬的產(chǎn)能。

　　王剛毅進(jìn)一步指出，能繁母豬背后有一個很重要的指標(biāo)是分析團(tuán)隊(duì)很難去獲取的，那就是“后備母豬”。現(xiàn)在各個地方在做“后備母豬”的儲備，尤其像溫氏等頭部企業(yè)。

　　此外，王剛毅還稱，分析團(tuán)隊(duì)還可能忽略了在能繁母豬方面，三元母豬對二元母豬的淘汰。王剛毅分析，三元母豬與二元母豬的生產(chǎn)力是不一樣的，類似一個企業(yè)一共是10個工人，現(xiàn)在下降到了8個，但這8個是熟練的工人，而過去的10個是初級工，因此即便數(shù)量減少了，但生產(chǎn)力不一樣。

　　“我看到過東吳分析團(tuán)隊(duì)的預(yù)測，只是拿到按照歷史的這種這種周期去衡量的，但是此母豬已非彼母豬，已經(jīng)做了很大的程度上的替代了?！蓖鮿傄阊a(bǔ)充道，2021年10月，在重慶榮昌中國生豬大會上，業(yè)內(nèi)不僅僅是討論如何恢復(fù)產(chǎn)能，而且更關(guān)注如何用更優(yōu)質(zhì)的能繁母豬來代替過去的二元母豬。

　　王剛毅提醒，所以僅僅從數(shù)量上來與過去的豬周期做比較的話，有一定的參考性，但誤差會很大。

　　事實(shí)上，東吳證券也在預(yù)測中也有考慮到三元豬與二元豬的區(qū)別，“由于三元豬在生產(chǎn)性能方面存在劣勢，因此正常情況下，二元豬是繁育仔豬的主要力量，但是在2019年非洲豬瘟的背景下，三元母豬替補(bǔ)上場。隨著二元母豬產(chǎn)能的恢復(fù)，PSY（指每頭母豬每年所能提供的斷奶仔豬頭數(shù)）正在逐步上行的過程中，由于母豬種群結(jié)構(gòu)調(diào)整而帶來的生產(chǎn)效率提升，此輪‘豬周期’的價格上漲幅度不會過大。”